El gestor doumental nos permite tener un texto o plantilla previamente definida para después podér utilizarla con los clientes de forma que sus datos se indexen automáticamente al generar el documento desde la ficha del cliente.

El gestor documental básicamente consta de dos partes:
1. La plantilla del gestor (Configuración/ Gestor de documentos)

2.La parte del cliente.

PLANTILLA DEL GESTOR

La plantilla es el texto genérico formateado en HTML. Es decir, como plantilla podemos meter la parte común para todos los clientes. A esta parte común se le pueden meter ciertos tags* que posteriormente serán sustituidos por su valor en la ficha del cliente.

Los tags son palabras reservadas que posteriormente se sustituyen y siempre deben de ir entre corchetes []

Los tags actuales y válidos son los siguientes:

[**name**]: Nombre del cliente

[**email**]: email del cliente

[**phone**]: Teléfono del cliente

[**phone2**]: Teléfono del cliente

[**fax**]: Fax del cliente

[**nationalidentitycard**]: DNI del cliente

[**addressline1**]: Calle, nº, piso

[**addressline2**]: Población, Ciudad

[**zipcode**]: Cod. Postal

[**province**]: Provincia

[**startdate**]: Fecha de alta

[**birthdate**]: Fecha de nacimiento

[**date**]: Fecha actual

[**accesscard**]: Nº de tarjeta

[**accesscard2**]: Nº. 2 de tarjeta

[**custom1**]: Campo Varios 1

[**custom2**]: Campo Varios 2

[**custom3**]: Campo Varios 3

[**custom4**]: Campo Varios 4

[**comments**]: Comentarios

[**iban**]: IBAN del cliente

[**bic**]: BIC del cliente

[**customerimage**]: Foto del cliente.

[**logo**]: Logo del centro (se configura en configuración centro).

[**centername**]: Nombre del centro

[**centerphone**]: Teléfono del centro

[**signature**]: Habilita un panel para firmar el documento y posteriormente se sustituye por la firma

LA PARTE DEL CLIENTE

En la pestaña principal de la ficha de cualquier cliente aparece el botón para poder acceder al gestor documental y seleccionar la plantilla que queremos utilizar con el cliente o podemos escribir directamente el texto que queramos y que después guardaremos en su ficha.

• Nuevo: crea un documento nuevo.

• Guardar: Guarda el documento en pdf y se almacena en la pestaña de *Subir archivos* del cliente. Estos archivos, no son visibles en la zona de clientes.

• Imprimir: Imprime en documento.

• Exportar a PDF: Exporta el documento a pdf pero, no se guarda.

• Subir a la zona de clientes: Guarda el documento en pdf y lo hace visible en la zona de clientes.

• Enviar Email: Envia el documento en email

• Cancelar: cancela el proceso y vuelve a la pantalla principal de clientes.